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时间:2025-10-05 20:17:36 来源:网络整理 编辑:图表
说到通胀这个老话题,最近我发现一个有趣的现象——比特币这个曾被传统金融圈嗤之以鼻的数字资产,现在居然成了华尔街投行们眼中的香饽饽。当比特币遇见黄金:新老避险资产的世纪对话知名投行杰富瑞最近的一份研究报告让我眼前一亮。他们把比特币和黄金相提并论,称这两者都是对抗通胀的利器。说实话,这种观点放在三年前恐怕会被认为是天方夜谭,但如今却获得了越来越多专业投资者的认可。记得去年和一位资深基金经理聊天时,他还...
说到通胀这个老话题,最近我发现一个有趣的现象——比特币这个曾被传统金融圈嗤之以鼻的数字资产,现在居然成了华尔街投行们眼中的香饽饽。
知名投行杰富瑞最近的一份研究报告让我眼前一亮。他们把比特币和黄金相提并论,称这两者都是对抗通胀的利器。说实话,这种观点放在三年前恐怕会被认为是天方夜谭,但如今却获得了越来越多专业投资者的认可。
记得去年和一位资深基金经理聊天时,他还把比特币称为"数字垃圾"。但上周再见他,发现他的投资组合里竟然悄悄配置了5%的比特币。这种转变背后,反映的正是金融市场对数字资产认知的根本性改变。
杰富瑞的分析师克里斯托弗·伍德的观点很有见地。他认为,主要央行特别是美联储想要平稳退出量化宽松政策谈何容易。这让我想起2008年金融危机后的情形——当时很多人也以为刺激政策可以很快退出,结果呢?量化宽松一搞就是十几年。
现在的风险在于,如果货币政策转向不够顺畅,美元价值很可能受到冲击。这时候,比特币和黄金这类非主权资产的价值就凸显出来了。说它们是"金融保险"再贴切不过。
有意思的是,报告还指出一个反常现象:尽管各项经济指标都在拉响衰退警报,市场却表现得相当淡定。这种选择性失明让我想起2019年的情形,当时也是各种预警信号频现,但投资者们依然沉浸在牛市的狂欢中。
在我看来,这可能是因为2020年以来天量的货币投放让市场形成了依赖。就像给病人长期使用止痛药,突然停药时反倒觉得不正常了。这种情况下,配置一些比特币作为对冲,确实是个明智的选择。
杰富瑞建议在全球投资组合中配置10%的比特币,这个比例相当惊人。要知道,三年前主流机构对加密货币还避之不及。这种转变说明,比特币确实正在完成从"边缘资产"到"主流配置"的角色转变。
我个人很认同报告中的一个观点:比特币已经成为机构的可投资资产类别。这不仅体现在越来越多的机构开始配置,更重要的是监管框架正在逐步完善。就像90年代的互联网股票一样,比特币正在经历一个被主流金融体系接纳的过程。
说到底,比特币对抗通胀的魔力不在于它的技术有多先进,而在于它提供了一种完全不同于传统法币的价值存储方式。在这个各国央行竞相放水的时代,这种特性显得尤为珍贵。
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